Поздняя осень 1941 года. Германия одержима желанием сломить сопротивление защитников осажденного Ленинграда. Военные аналитики подсчитали, что на это потребуется несколько месяцев. То, что не сделала армия, сделает голод. Однако блокадный город продолжает жить и бороться. И тогда в стенах Абвера созрел план: создать в Ленинграде нацистское подполье, которое при помощи саботажа и антисоветской агитации подготовит почву для сдачи города захватчикам. С этой целью в город на Неве отправляется один из лучших агентов германской разведки.

Спустя некоторое время сотрудники МГБ и НКВД получают разрозненные данные о существовании тайной организации под названием